今日热门题材一览
1、外围方面
隔夜美股分化走弱，纳指承压明显，科技芯片板块回调，核心原因是美联储官员持续释放鹰派信号，市场上调12月加息预期，美债长端收益率维持高位。美债收益率上行会压制高估值成长股估值，同时加大人民币汇率压力，北向资金短期容易出现波动。不过中概股表现相对抗跌，一定程度对冲外部负面情绪。国际原油价格回落，能源板块承压，利好国内成品油消费端，但对油气、煤炭资源板块形成短期压制。
2、国内基本面层面
三季报披露已经收官，市场重心从业绩验证转向政策预期与外部流动性博弈。产业资本回购、ETF持续申购、红利资金持续进场，为大盘提供底部支撑。消费、地产链稳增长政策持续落地，内需修复预期逐步升温；高端制造、国产替代相关产业政策不断加码，硬科技赛道中长期逻辑没有破坏。当前市场的核心矛盾是国内稳增长托底和海外紧缩预期之间的博弈，国内货币政策保持独立性，不会被动跟随海外收紧，是市场重要的安全垫。
3、盘面板块来看
资金避险偏好抬升，高股息红利、公用事业、银行等防御板块资金承接力度较强。消费板块出现分化，白酒、必选消费依托内需预期震荡修复；科技成长赛道受美债收益率压制，半导体、算力、光模块波动加大，短线以震荡消化为主，想要迎来趋势性反弹，需要美债利率回落配合。医药板块估值处于低位，部分三季报业绩超预期标的获得资金关注，属于低位布局方向。题材炒作热度降温，资金规避高位纯题材个股，更加看重业绩兑现能力。
4、资金端
两市成交量大概率维持存量博弈特征，在CPI数据落地前，增量资金入场意愿偏弱。北向资金是今日重点观察信号，若美国CPI超预期，北向资金流出压力会加大；通胀回落，外资回流将带动成长板块修复。融资资金偏向谨慎，短线交易意愿下降，市场轮动速度加快，追高风险上升。
5、操作思路上
均衡配置仍是当下最优选择。底仓可以保留红利资产作为防御，逢低分批布局业绩扎实的硬科技、医药细分龙头，不重仓押注单一赛道。短线减少频繁交易，等待晚间通胀数据落地之后，再根据结果调整仓位。同时留意板块轮动节奏，规避高位、业绩兑现不及预期的题材标的。
宏观新闻
1、中共中央政治局委员、国务院副总理张国清1日至2日在江苏调研先进制造业、专精特新企业发展等工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神和党的二十届五中全会精神，落实党中央、国务院决策部署，大力发展先进制造业，培育壮大专精特新企业，加快建设现代化产业体系，持续塑造发展新动能新优势。
2、中国证监会有关部门负责人就近期稳市场稳预期相关工作答记者问。证监会表示，将会同证券交易所指导证券公司对融资保证金比例、可充抵保证金证券折算率、维持比例等风险控制指标进行统筹研究，进一步优化，保持弹性。证监会还表示，近期证监会拟对护盘式回购作以下调整优化：一是新增股价“破发”作为可以开展护盘式回购的情形之一，规定护盘式回购不适用“公司股票上市已满六个月”的限制，取消护盘式回购中开盘和收盘集合竞价阶段不得申报的限制等。
3、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会召开支持资本市场两项工具座谈会，会议提出，股票回购增持再贷款政策由阶段性安排转为长期制度性安排，再贷款利率由1.25%降至1%；金融机构坚持市场化定价原则，在再贷款利率基础上合理加点并增加贷款投放。
4、央行公告，为支持资本市场健康稳定发展，中国人民银行将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作，互换期限1年，可视情展期。目前有31家证券、基金公司申报需求，申请额度超过1000亿元。
5、特朗普表示不会在中期选举后对伊朗发动打击。
6、伊朗总统佩泽希齐扬表示，政府正努力通过对话解决问题，伊朗最高领袖也赋予了政府一定的权力。美国方面，特朗普表示，伊朗想达成协议，这有可能发生。美国副总统万斯也表示，对伊朗协议的前景感觉很好。但也有消息称伊朗与美国之间的信息交流没有新进展。
行业新闻
1、香港交易所星期一宣布，旗下衍生产品结算所——香港期货结算有限公司及香港联合交易所期权结算所有限公司——已开始接受合资格人民币定息资产作为非现金抵押品，以满足保证金要求。首日共有七间机构提交合资格债券作为抵押品，总值超过人民币四亿元。
2、一位数码博主发布的iPhone Duo拆机对比视频，在数码圈层掀起诸多讨论，视频直观展示了该产品国行、美版两款机型内部结构的不同，不少网友由此质疑苹果国行版本存在硬件减配。苹果技术人员回应称，苹果内部并没有专门针对此事发布明确说明。产品生产出厂都经过工厂检测，不存在国行版本用料、硬件品质比其他版本差的情况。
3、马斯克预测到2029年，部署在近地轨道的人工智能与云计算处理能力将远远超过地面算力。据悉，SpaceX已申请建设一个最多由100万颗卫星组成的轨道数据中心星座，运行高度介于500至2000公里，并计划与星链网络协同传输数据。
4、谷歌数据中心能源负责人表示，把计算硬件送入轨道的发射成本“极其高昂，最高可达地面建设成本的100倍。
5、近日，经辽宁省政府常务会审议通过，辽宁省通信管理局正式发布《辽宁省信息通信行业发展“十五五”规划》。《规划》提出，到2030年，全省信息通信业整体水平全面提升，建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，算力基础设施供给能力显著增强。
6、10月的二手房交易延续了9月高位运行态势，重点城市的市场热度尤其高。据上海网上房地产数据，10月份，上海二手房（含商业）累计网签量达24653套，环比上涨4.2%，同比上涨32.9%。业内人士介绍，今年10月上海二手房成交量，创下近六年以来新高。
公司新闻
1、万辰集团公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
2、宁德时代公告，截至10月31日累计耗资53.6亿元回购1960.59万股，成交价218.79元/股-331.61元/股。
3、紫光国微公告，拟5亿元至7亿元回购公司股份。
4、弘信电子公告，拟3亿元至6亿元回购公司股份。
5、协创数据公告，控股股东拟增持5亿元-10亿元公司股份。
6、远东股份公告，10月中标/签约千万元以上合同订单合计14.98亿元，包括北美算力中心线缆2.77亿元等。
7、迈信林公告，算力设备采购合同对方再次违约，公司已发催告函。
8、中基健康公告，法院裁定受理公司及子公司重整，11月4日起被实施退市风险警示股票简称变更为“*ST中基”。
9、迈威尔科技将以全股票交易收购Lumentum 溢价约23.9%，交易完成后后者股东持股约33%。
10、科力远公告，因涉嫌信息披露违法违规，公司及控股股东科力远集团遭证监会立案。
11、湖北能源公告，控股股东三峡集团拟增持4亿至8亿元股份。
12、亚玛顿公告，潮玩IP公司骑形网络拟协议受让20%股份，股票今日开市起停牌。
13、大族激光公告，拟2亿元至3亿元回购公司股份。
14、创世纪公告，实控人提议回购1亿至2亿元股份。
15、行云科技公告，董事长提议回购2亿至3亿元股份。
16、电投水电公告，实控人国家电投集团拟增持2亿至3亿元股份。
17、高测股份公告，实控人提议回购1.5亿至3亿元股份。
18、晶华微公告，涉嫌信息披露违法违规等，公司及控股股东被证监会立案。
（亚汇网编辑：章天）
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜
关注亚汇微信公众号
请扫码或添加微信: Hollowandy
