今日热门题材一览
1、外围层面
美联储表态将油价上涨视作通胀上行风险，叠加美国经济韧性较强，市场并未完全打消年末加息预期，北向资金因此保持谨慎。晚间美国核心PCE通胀数据是今日全球资产定价的关键：如果PCE通胀回落超预期，市场下调加息概率，美债收益率下行，北向资金回流，成长板块有望迎来修复；倘若通胀再度走高，紧缩预期升温，外资风险偏好继续收敛，高估值成长股将继续承压，红利、上游资源防御板块更占优势。同时国际原油站稳102美元上方，能源通胀预期抬升，利好油气、煤炭等资源板块，但会压制中下游制造业盈利预期。
2、国内基本面方面
稳增长政策持续落地，政策性工具持续托底经济，指数下方支撑稳固，深度调整空间有限。当前三季报披露临近尾声，业绩暴雷风险仍有释放可能，资金持续规避无业绩支撑的题材炒作，优先布局营收、现金流兑现超预期的标的。资金风格上，高股息、银行、公用事业等防御资产持续获得机构底仓配置；硬科技赛道只有订单、盈利兑现的细分龙头能够走出独立行情，多数成长标的仍受美债估值约束。
3、盘面预判上
沪指大概率维持区间震荡，上方承压来自北向资金流出与美债收益率，下方有政策与红利资金托底。板块方面，油气、红利资产受益于油价高位与避险资金偏好；半导体、创新药等赛道存在业绩超预期带来的结构性机会，但不宜盲目追高；消费板块复苏节奏偏弱，短期难成主线。科创方向波动更大，需要持续观察承接力度。
4、操作思路上
建议均衡控仓，不要重仓押注单边行情。短线交易者降低交易频率，等待晚间PCE数据落地之后再加大仓位；中线资金逢回调分批布局业绩确定性标的，兼顾安全边际。同时需要持续跟踪中东地缘消息，油价剧烈波动会直接影响资源板块与通胀预期。
宏观新闻
1、从国开行、进出口银行、农发行三家政策性银行获悉，截至10月28日，2026年新型政策性金融工具全部完成投放，共计8000亿元。其中，国开新型政策性金融工具、进银新型政策性金融工具、农发新型政策性金融工具分别投放3650亿元、1200亿元、3150亿元。
2、外交部发言人郭嘉昆昨日主持例行记者会。有记者就德国总理默茨相关涉华言论提问。对此，郭嘉昆表示，希望德方、欧方保持客观理性，同中方相向而行，成为彼此可信赖、可预测的合作伙伴，通过对话磋商化解矛盾分歧，共同维护全球产业链供应链稳定畅通，为企业合作提供更多确定性。
3、美联储以10比2的投票结果决定将基准利率维持在3.75%-4%的区间，符合市场普遍预期。 美联储理事丽莎·库克和克利夫兰联邦储备银行行长哈马克投下反对票，主张加息。其中，理事库克此前被视为中间派。 美联储主席沃什表示，联邦公开市场委员会的日程安排将从明年秋季开始变化。2027年有一次会议既不进行利率投票，也不发布政策声明。预计2028年有两次FOMC会议不进行利率投票。
4、美国副总统万斯据悉已致信伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊，试图重启和平谈判。
行业新闻
1、中国人民银行统计，2026年三季度末，人民币房地产贷款余额50.08万亿元，同比下降5.2%，前三季度减少1.90万亿元。个人住房贷款余额35.91万亿元，同比下降4.1%，前三季度减少1.10万亿元。
2、近日，公募基金三季报披露收官。截至三季度末，公募基金总规模近39.3万亿元。重仓股方面，中际旭创蝉联公募基金及主动偏股基金头号重仓股，新易盛在两类榜单中均居第二；药明康德排名提升较快，分列公募重仓股第五、主动偏股基金第三。
3、商务部10月28日召开全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议，会议指出，2026年以来，全国消费品以旧换新带动相关品类销售额超2万亿元。
4、据悉，当前投资机构普遍认为市场出现超调，部分年金、保险、公募基金等机构已加大买入力度。
5、美国总统特朗普周二表示，他将在“所有相关文件”及其他一切场合禁用“人工智能（AI）”一词。
6、上交所最新数据显示，截至10月27日，共186家科创板公司完成三季报披露，合计营收4266.76亿元，同比增长31.54%，合计净利润389.53亿元，同比增长57.39%。
7、北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》。其中指出，聚焦钙钛矿太阳能电池及高效光伏组件研发及设备制造，推广建筑光伏一体化。
8、在当下火热的AI服务器里，有一块核心板叫PCB电路板，这块板就是AI服务器里面的信号“高速公路”。券商测算，AI服务器要用的这种钻针，2026年需要8亿支，到2030年直接涨到39.2亿支，对应市场空间从约19.3亿元增至148.8亿元。
公司新闻
1、天孚通信公告，第三季度净利润8.79亿元，同比增长55%，环比增长23%。
2、佰维存储公告，第三季度净利润16.02亿元，同比增长525.34%，Q3净利润环比下降62%。
3、*ST卓然公告，收到上交所终止上市事先告知书。
4、广合科技公告，拟1亿元至2亿元回购公司股份。
5、沐曦股份公告，实控人提议1亿至2亿元回购公司股份。
6、亨通光电公告，第三季度净利润30.44亿元，同比增长299%，环比增长51%。三季报显示章建平及其妻方文艳均退出十大股东名单，半年报曾分别位列第五、第八大股东。
7、中国石油公告，第三季度净利润518.4亿元，同比增长21.6%。
8、中航光电公告，第三季度净利润8.16亿元，同比增长172%，环比增长13%。三季报显示，中国诚通控股集团有限公司新进成为中航光电第五大股东。
9、据中瓷电子2026年三季报显示，中国诚通控股集团有限公司新进成为第七大股东，持有415.33万股。
10、福莱新材公告，第三季度净利润411.62万元，同比下降69.88%，环比下降87%。
11、摩尔线程公告，第三季度净利润为4926.04万元，同比环比均扭亏为盈。
12、宇树科技公告，第三季度净利润1.13亿元，同比下降17%，环比下降49%。
13、世纪华通公告，董事长提议回购3亿至6亿元A股股份。
14、据飞龙股份三季报显示，章建平新进成为第四大股东。
15、三环集团公告，第三季度净利润19.33亿元，同比增长168%。
16、鹏鼎控股公告，第三季度净利润11.64亿元，同比下降0.87%，环比增长41%。
17、中国太保公告，净利润56.28亿元，同比下降68%，环比下降73%。
18、朗迪集团公告，第三季度净利润9.86亿元，同比增长1058%，环比增长1165%。
19、兴森科技公告，第三季度净利润3.28亿元，同比增长220%，环比增长257%。
20、盛美上海公告，第三季度净利8153.83万元，同比下降86%，环比下降90%。
21、南玻A公告，前三季度净亏损5.89亿元，董事程细宝对三季报议案投反对票。
22、拓荆科技公告，第三季度净利润10.88亿元，同比增长135%，环比增长40%。
23、长盈精密公告，第三季度净亏损8405万元，同比转亏，环比继续亏损。
24、奥士康公告，拟投资60亿元建设智算与高速互联PCB产业基地项目。
25、招商轮船公告，第三季度净利润50.24亿元，同比增长327%，环比增长19%。
（亚汇网编辑：章天）
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