【盘前须知】
1. 央行公告，为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自2026年11月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的4%提高到6%。
2. 国务院关于金融工作情况的报告11月3日提请十四届全国人大常委会第二十五次会议审议。报告提出，实施好支持资本市场的货币政策工具，做好金融支持融资平台退出后市场化转型工作，常态化运行房地产“白名单”机制等。
3. 中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。报告提出下一步工作考虑：继续实施好适度宽松的货币政策，为经济持续向新向优向好发展营造适宜的货币金融环境；进一步加强和完善金融监管，不断增强监管质效；实施好支持资本市场的货币政策工具，巩固完善资本市场稳市机制。维护股票、债券、外汇等金融市场平稳运行，守住不发生系统性金融风险底线。
4. 据伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）：伊朗代表团发言人表示，尚未与美国达成协议，谈判尚未取得新的进展。我们正继续通过调解方交换信息。
5. 据伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗外交部发言人巴加埃表示，谈判方面尚未出现任何新进展。过去的经历使伊朗无法对美国开展外交活动的诚意抱有任何乐观态度。
6. 央行公告，根据参与机构需求情况，中国人民银行于2026年11月3日开展了证券、基金、保险公司互换便利操作。本次操作金额1000亿元，采用费率招标方式，31家证券、基金公司参与投标，中标费率为10bp。
7. 据半岛电视台和《新阿拉伯人》综合报道，据接近调解团队的消息人士透露，调解方已向沙特阿拉伯和阿联酋通报了谅解备忘录的相关内容，两国均已表示认可。
8. 伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊：美国对伊朗权利和诉求的回应缺乏说服力，美方必须全面、明确地回应伊朗提出的七项条件并采取实际行动，只有满足这一要求，霍尔木兹海峡才会重新开放。
9. 据路透社报道，一位了解谈判情况的官员透露，卡塔尔调解方预计将在36小时内收到美国和伊朗对一项旨在推进谈判的新提案的反馈。
10. 据路透社：伊朗高级官员表示，伊朗和美国距离达成结束战争的协议还很遥远。伊朗准备好在该地区及更远地区对美国的打击予以强力回应。
11. 市场消息：卡塔尔调解人周一在德黑兰与伊朗进行了更多会谈。一名外交官表示，伊朗与美国正在审议调解方提出的最新建议。与双方的会谈均取得进展。
12. 据伊朗媒体3日报道，伊朗军方发言人阿克拉米尼亚当天说，美国任何进一步的侵略行为都将立即遭到“比以往更加果断、范围更广的回应”。如果爆发新的战争，范围将不会局限于中东地区。
13. 据华尔街日报报道，美国官员称，美国周一袭击了伊朗格什姆岛。这是华盛顿近几周秘密对伊朗实施的一系列有限打击中的最新一次，与此同时特朗普仍在宣扬达成外交协议的可能性。
14. 美国总统特朗普当地时间11月3日接受福克斯新闻采访，当被问及对以色列的援助问题时，他表示：“几个月前已与以色列达成协议，我们将停止提供40亿美元援助。”
15. 克里姆林宫证实下周将在阿布扎比举行乌克兰问题三方会谈。
【市场异动】
1. 美油主力合约收涨0.31%，报96.76美元/桶；布油主力合约跌0.39%，报104.36美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.74%报3940.20美元/盎司，COMEX白银期货跌2.12%报49.81美元/盎司。
3. 伦敦基本金属全线下跌，LME期镍跌0.91%报15415.0美元/吨，LME期铅跌1.05%报1885.5美元/吨，LME期铝跌1.73%报3040.5美元/吨，LME期铜跌2.16%报14034.5美元/吨，LME期锌跌2.76%报3785.0美元/吨，LME期锡跌4.54%报47405.0美元/吨。
4. 截至23:00收盘，国内期货主力合约跌多涨少。低硫燃料油（LU）跌超5%，燃料油跌近5%，棕榈油、液化石油气（LPG）、纯苯、沥青跌超2%。涨幅方面，烧碱涨近3%，玻璃、纯碱涨超1%。截至1:00收盘，沪铜主力合约跌0.64%，沪铝主力合约跌0.76%，沪锌主力合约跌0.82%，沪镍主力合约跌0.74%，沪锡主力合约跌2.95%，沪铅主力合约跌0.63%，不锈钢主力合约跌0.58%，氧化铝主力合约跌0.15%，国际铜主力合约跌0.96%。
5. 截至2:20收盘，美大豆跌0.25%，美玉米跌1.17%，美豆油持平，美豆粕跌0.44%，美小麦跌1.07%。
【板块要闻】
黑色系
1. 11月2日，山西省能源局召开全省煤炭增产保供专题会议。会议强调，在确保安全的前提下，全力推动煤炭有序复产、增产保供。
2. 中钢协数据显示，10月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存863万吨，环比减少33万吨，下降3.7%，库存连续下降；比年初增加142万吨，上升19.7%；比上年同期减少42万吨，下降4.6%。
3. 据Mysteel，涟钢计划于11月20日起，启动对一座3200m?大型高炉计划性检修工作，本次检修工期预计65天，检修期间影响钢材产量约40万吨/月。
4. 据Mysteel调研，因云南地区丰水期结束，11月份电费预计大幅上涨至0.5元/千瓦时以上，从10月底以来云南硅锰厂集中停产，产量出现脉冲式下跌，截止到11月3日，云南地区停产11台矿热炉。
5. 据Mysteel，卫星数据显示，2026年10月26日-11月1日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1196.6万吨，环比增加1.2万吨，港口库存小幅回升，当前库存仍处于下半年以来的低位区间。
农产品
1. 据央视新闻，在中国气象局新闻发布会上了解到，2026年9月，赤道中东太平洋形成一次超强厄尔尼诺事件，10月已发展为有监测记录以来最强的厄尔尼诺事件，预计秋末冬初达到峰值，将对我国今冬明春气候产生明显影响。
2. 根据路透对11位交易商、种植园主和分析师的调查中值，10月棕榈油库存预计较9月创纪录的351万吨增长6.8%，至375万吨，为连续第七个月增加。毛棕榈油产量预计增长3.8%至220万吨，超过9月创纪录的212万吨，并连续第五个月增长。10月棕榈油产品出口预计跃升42.8%至160万吨，结束连续两个月的下降，并达到一年来最高水平。
3. 国家粮食和物资储备数据中心预计11月油厂保持高开机率运转，全月大豆压榨量在900万吨左右，豆粕产出较多，加上下游养殖行业亏损严重，饲料厂随采随用为主，豆粕需求有限，预计月底库存小幅上升至145万吨。
4. 据沐甜科技，下周广西或将有糖厂开机，拉开26/27榨季生产序幕，广西陈糖去库存进入最后阶段。
5. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售13.4万吨大豆，向墨西哥出口销售31.5万吨玉米，向韩国出口销售13.6万吨玉米，均于2026/2027年度交付。
6. 印尼政府设立的大宗商品出口监管机构（DSI）首席执行官周二表示，随着公司的监控门户于1月1日全面投入运营，DSI将开始收取出口验证费。
7.Stonex周二称，预计巴西2026/27年度大豆产量料为1.8495亿吨，高于此前预估的1.8336亿吨。预计巴西2026/27年度一茬玉米产量为3068万吨，高于此前预估的2928万吨；巴西二茬玉米产量为1.1353亿吨。
8. 船货检验机构SGS发布的数据显示，马来西亚2026年10月棕榈油出口量为1082686吨，较上月同期的955298吨增加13.33%。
9. StoneX将美国2026年大豆单产预估上调至55.0蒲式耳/英亩，10月曾预估为54.1蒲式耳/英亩。StoneX预测美国大豆产量为47.25亿蒲式耳，此前预测为46.48亿蒲式耳。
能源化工
1. 国际能源署（IEA）表示，由于伊朗战争导致供应中断并加剧了进口商之间的竞争，全球天然气市场正面临严重供应紧张局面。今年全球液化天然气（LNG）产量预计将出现有记录以来最大的年度降幅。
2. 巴克莱：维持2026年布伦特原油100美元/桶、2027年85美元/桶的预测。
3. 航运数据显示，10月份委内瑞拉对美石油出口降至44.9万桶/日，对欧洲的石油出口量增至约23.5万桶/日。
金属
1. 世界黄金协会（WGC）周二表示，由于金价维持高位，黄金珠宝销售受到抑制，投资需求也有所放缓，预计印度2026年黄金需求将降至六年来最低水平。
2. 澳新银行（ANZ）称，持续的中东供应风险预计将导致铝价在2027年初前维持震荡，并保持在每吨3000美元上方。
3. 据伦敦金属交易所（LME）持仓报告，截至2026年10月30日当周，投资基金所持LME铜净多头为2.44万手，较前一周减少920手；LME铝净多头为11.97万手，较前一周减少613手。
【热点资讯】
1. 中东地缘局势缓和，纯苯周二盘中触及跌停！
华闻期货分析指出，美伊和谈取得新进展，地缘风险溢价快速挤出，原油成本端塌陷。同时叠加供应增量和需求负反馈，纯苯价格低开低走，一度封在6%跌停价格。主力合约收在8672元/吨，跌幅5.46%。今日纯苯主力合约触及跌停，核心驱动为美伊和谈提速，地缘风险溢价快速出清，国际油价大幅下挫带动成本端塌陷；同时叠加装置复产带来的供应增量预期、下游持续负反馈，港口累库拐点确认，多重利空共振下行。短期在地缘降温、成本坍塌、供需转弱的共同压制下，纯苯期货大概率维持偏弱运行，但主港低库存仍存支撑，且地缘局势具备反复性，大跌后需警惕超跌反弹与消息面扰动，行情波动或将进一步放大。后续重点跟踪美伊谈判进展、海峡通航情况，以及国内装置供应、进口窗口和下游需求的边际变化。
2. 美伊谈判出现进展，油价高位大幅回落！
截至周二下午收盘，上海能源交易所原油期货主力合约下跌6.31%，报698.2元/桶。广发期货分析指出，对后市而言，当前油价面临的是"地缘溢价仍有出清空间、但实货托底尚未消失"的格局。今日油价大幅回落标志着原油定价逻辑的阶段性切换：由"地缘溢价主导的单边偏强"转向"溢价退潮与基本面边际转弱共振的震荡回落"。短期油价重心下移概率较大，但节奏上或呈现"急跌—修复—再定价"的反复。交易层面，前期基于地缘溢价的多单需警惕溢价快速出清风险，同时亦不宜在低库存背景下过度追空，关键观察点在于美伊谈判的实质进展与霍尔木兹通航恢复的实际兑现。
【重点关注】
1. 11月4日23:30，美国至10月30日当周EIA原油库存；
2. 11月5日21:30，美国至10月31日当周初请失业金人数；
3. 11月5日21:30，USDA公布周度农产品出口销售报告。
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