【盘前须知】
1. 据华盛顿邮报报道，美国副总统万斯已向伊朗最高层强硬派领导人发出信函，表示愿意与其亲自会面，讨论通过谈判结束战争的方案。
2. 中国证监会党委传达贯彻党的二十届五中全会精神。会议要求，全力稳市场稳预期，持续提升资本市场韧性和信心
3. 央视新闻报道，从国家能源局今天举行的新闻发布会上了解到，预计“十五五”时期，全国算力用电量年均新增1000亿千瓦时以上，到2030年将达到8000亿千瓦时，占全社会用电量的6%左右。
4. 上海航运交易所数据显示，截至10月30日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）SCFI报3687.35点，与上期相比上涨6.01点。中国出口集装箱运价综合指数CCFI报1881.82点，与上期相比涨0.3%。
5. 据路透：一位了解谈判情况的官员表示，卡塔尔调解人员周五重返德黑兰，继续推动美伊达成协议。此次调解谈判已与美国方面协调。
6. 2026年10月30日，中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开党委会议。会议强调，继续实施适度宽松的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕。
7. 国家外汇管理局党组书记、局长朱鹤新主持召开党组会议。会议要求，认真落实“十五五”规划要求，维护外汇市场稳定和国家经济金融安全，严厉打击非法跨境金融活动，加强外汇储备经营管理能力建设。
8. 美联储巴尔金：逐步调整利率是可行的做法。大量成本压力正冲击美国企业。美联储的政策方向“明确”，问题在于节奏。
9. 国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会公布10月中国采购经理指数。数据显示，制造业景气水平有所回调，制造业采购经理指数重回收缩区间，但新动能持续保持扩张，对制造业的支撑作用凸显。10月中国制造业采购经理指数为49.3%，较上月下降0.8个百分点，回落至荣枯线以下。
10. 当地时间11月1日，伊朗外长阿拉格齐在接受媒体采访时表示，伊朗代表团访问卡塔尔是伊朗与卡塔尔、巴基斯坦等调解方持续沟通的延续。阿拉格齐表示，卡塔尔提出的建议之一是“将七天期限缩短至五天甚至更短”。目前，伊朗同意一项“两天计划”，即：第一天，美国将采取一系列（履约）措施。第二天，霍尔木兹海峡将开放，海峡交通将恢复到之前的状态。在美国履行相关承诺、霍尔木兹海峡开放后，伊朗与美国恢复谈判的道路才会打开。
11. 据Axios报道，据一名以色列消息人士和一名美国消息人士透露，美国总统特朗普周六与以色列总理内塔尼亚胡进行了坦诚的电话交谈，讨论了美伊谈判进展以及何时迅速恢复战斗状态。消息人士称，内塔尼亚胡正敦促特朗普在周二中期选举结束后立即对伊朗发动打击。但特朗普目前希望让谈判继续推进，这一策略令内塔尼亚胡感到担忧。
【市场异动】
1. 国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌3.63%报3884.90美元/盎司，周跌3.07%，10月份跌7.21%；COMEX白银期货跌6.20%报49.13美元/盎司，周跌8.92%，10月份跌18.87%。
2. 美油主力合约收涨0.93%，报102.95美元/桶，周跌0.31%，10月份涨13.86%；布油主力合约涨2.35%，报113.4美元/桶，周跌2.84%，10月份涨15.68%。
3. 伦敦基本金属全线下跌，LME期铝跌0.52%报3062.5美元/吨，周涨0.62%；LME期铅跌0.55%报1904.5美元/吨，周跌0.16%；LME期锌跌1.49%报3825.0美元/吨，周涨2.18%；LME期铜跌1.58%报14130美元/吨，周跌1.34%；LME期镍跌2.03%报15220美元/吨，周跌3.96%；LME期锡跌2.53%报48440美元/吨，周跌4.11%。
【板块要闻】
黑色系
1. Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存总量16467.07万吨，环比增加31.94万吨；日均疏港量309.15万吨，降6.02万吨；在港船舶数量110条，降8条。全国47个港口进口铁矿库存总量17288.77万吨，环比增加13.80万吨；日均疏港量318.86万吨，降9.31万吨。
2. Mysteel调研247家钢厂高炉开工率80.03%，环比上周减少0.43个百分点，同比去年减少1.72个百分点；高炉炼铁产能利用率87.06%，环比上周减少0.39个百分点，同比去年减少1.54个百分点；日均铁水产量231.87万吨，环比上周减少0.43万吨，同比去年减少4.49万吨。
3. 新华社消息，国家能源局电力司副司长谭洪江在10月30日国家能源局举行的新闻发布会上表示，“我们将多措并举，超前谋划迎峰度冬能源电力保供各项工作。”国家能源局积极采取煤炭增产保供措施，加强全国煤炭供应形势分析研判，出台煤炭稳产政策，强化电煤长协保障，启动煤矿储备产能，开展现场督导，鼓励煤炭进口。
4.钢银电商：本周城市总库存量为876.68万吨，较上周环比减少22.55万吨(-2.51%)；本周建筑钢材库存总量为409.06万吨，较上周环比减少9.85万吨(-2.35%)。
农产品
1. 延安市气象台2026年10月30日10时04分继续发布霜冻蓝色预警信号：预计下述地区未来48小时内地面最低温度将下降到0℃以下，并对农业产生影响：宝塔区、安塞区、黄陵县、黄龙县、宜川县、洛川县、富县、甘泉县、吴起县、志丹县、子长市、延川县、延长县，请注意防范。
2. 大商所公告，经研究决定，自11月1日起，生猪、鸡蛋品种厂库出库费用调整为0元/吨。
3. 世界银行最新一期《大宗商品市场展望》报告显示，受恶劣天气、主产国减产影响，全球棉花供应压力不断加大，预计巴基斯坦2026-27作物年度棉花产量下降6%。
4. 截至10月30日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损359.42元/头，10月23日为亏损307.38元/头，外购仔猪养殖利润为亏损190.10元/头，10月23日为亏损174.09元/头。
5. 加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至10月25日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加10.6%至23.8万吨，之前一周为21.51万吨。
6. 受中储粮油脂有限公司委托，中储粮网电子商务平台定于11月4日组织进口大豆原油竞价采购专场，本次计划竞价销售进口大豆原油200000吨，生产年限为2027、2026、2026或2027。
7. 根据Mysteel农产品对全国动态全样本油厂调查情况显示，2026年第44周（10月24日至10月30日）国内油厂大豆实际压榨量213.15万吨，较上一周实际压榨量减31.72万吨，较预估压榨量低28.90万吨；实际开机率为57.86%。
8. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售16.515万吨大豆，于2026/2027年度交付。民间出口商报告向未知目的地出口销售13.2万吨大豆，于2026/2027年度交付。
9. 印度政府上周五将棉花进口关税豁免期限延长两个月，至2026年12月31日，以改善国内纺织行业的棉花供应。原定截止日期为2026年10月31日。印度财政部10月30日发布通知，对2026年5月30日的现行通知进行修订，以实施此次延期。
能源化工
1. 10月份步入尾声，玖龙涨价函不期而至。10月29日，玖龙纸业东莞、太仓、泉州、重庆等生产基地相继宣布，将从11月上旬起，对瓦楞纸、再生牛卡等产品实施价格上调，涨幅为30-50元/吨。
2. 天然橡胶生产国协会（ANRPC）发布2026年9月天然橡胶统计报告，预计2026年全球天然橡胶产量将增长0.6%，从2025年的1495.3万吨增至1503.9万吨。
3. 上期能源公告，自2026年11月3日（星期二）收盘结算时起，原油期货SC2612、SC2701合约、低硫燃料油期货LU2612、LU2701合约的涨跌停板幅度为18%，套保持仓交易保证金比例为19%，一般持仓交易保证金比例为20%。
4. 上期所公告，自2026年11月3日（星期二）收盘结算时起，燃料油期货FU2612、FU2701合约的涨跌停板幅度为18%，套保持仓交易保证金比例为19%，一般持仓交易保证金比例为20%。石油沥青期货BU2611、BU2612、BU2701合约的涨跌停板幅度为14%，套保持仓交易保证金比例为15%，一般持仓交易保证金比例为16%。
5. 大商所就修改液化石油气交割质量标准相关规则公开征求意见。
6. 郑商所公告，经研究决定，增加四川农资化肥有限责任公司、爱普控股集团有限公司指定尿素交割厂库提货点，相关业务自公告之日起实施。
7. 利比亚国家石油公司表示，武装团体关闭了哈马达与扎维耶炼油厂之间输油管道上的阀门。
8. 据国际文传电讯社：俄罗斯计划将柴油出口禁令延长至1月底，部分情况例外。
9. 七个欧佩克+产油国举行月度会议，会议上，沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼重申对市场稳定的承诺。这些国家在视频会议上审议了全球市场状况及前景，七个参与国决定，将维持2026年9月规定的2026年12月的生产配额。
金属
1. 印尼贸易部周五公布的数据显示，该国9月精炼锡出口量为3970.25吨，较上年同期的4844.21吨减少18.04%。较8月出口的4804.30吨相比，9月出口量下降17.36%。
2. 印尼能源与矿产资源部（ESDM）在制定2027年工作计划与预算（RKAB）镍矿生产配额时，将综合考虑全球镍市场供需情况及国内冶炼厂的矿石需求，以维持市场稳定。据悉，2026年印尼镍矿修订后的生产配额已达到约2.9亿至3亿吨，高于年初最初设定的2.6亿至2.7亿吨。
3. 蒙古奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）铜矿过去两周对华铜精矿发运量下降约70%，每日跨境运输车队由通常的12—13批降至约4批，涉及蒙古嘎顺苏海图—中国甘其毛都口岸。
4. 上期所同意东方希望（三门峡）铝业有限公司“东方希望”牌氧化铝注册，注册产能220万吨
5. 硅业分会消息，多数大中型企业则采取“保温”运行或错峰生产策略，将实质性的大面积停炉推迟至10月底至11月初。
6. 宜春市生态环境局发布枧下窝锂矿采矿项目环境影响评价文件审批决定。本项目属于新建工程，拟对江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝锂矿进行开采，锂矿设计开采回采率为98%，矿山设计利用矿石资源量为51352.5万吨，开采矿石量为3000万吨/年，设计服务年限18年。
7. 上期所：本周铜库存减少9744吨，铝库存减少21840吨，锌库存减少2224吨，铅库存减少776吨，镍库存增加1041吨，锡库存减少298吨，天然橡胶库存减少2088吨。
8. 据Mysteel调研了解，广西A氧化铝厂近期一条生产线实施检修工作，涉及产能约50万吨/年；广西B氧化铝厂在完成年度生产目标的前提下，目前运行产能已下降至约100万吨/年，该企业常态运行产能约230万吨/年；广西C氧化铝厂受自身成本等因素影响，一条生产线仍处于减压产状态，涉及产能约100万吨/年。
9. 据SMM消息，截至10月30日，Teck旗下加拿大Highland Valley Copper（HVC）铜矿罢工仍在持续，劳资双方尚未公布和解安排。Teck此前确认，矿山在罢工期间维持减量运营。
10. 据Mysteel，截至10月30日，上周多晶硅（N型致密料）市场平均现金成本为33.2元/千克，生产成本为41.7元/千克，完全成本为45元/千克。
11. 据外媒报道，智利国家统计局（INE）周五表示，全球最大铜生产国--智利9月铜产量同比下降15.1%，至387870吨。
12. 淡水河谷CFO：预计第四季度镍成本将下降，并回落至与第二季度大致相当的水平。
13. 智利铜业委员会（Cochilco）大幅下调今年铜产量预测，理由是运营中断及矿石品位下降，但同时上调了对铜价的预测。Cochilco隶属于智利矿业部，目前预计2026年铜产量下降8.4%至494万吨。在下调产量预期的同时，Cochilco将今年铜均价预测从每磅5.95美元上调至6.18美元，并将2027年价格预测从每磅5.10美元大幅上调至5.95美元。
【热点资讯】
1. 低库存遇上原料断供，沥青再度领跑能化
光大期货表示，周五，沥青成为能化板块中弹性最强的品种。主力2701合约日内涨幅一度逼近5%。沥青这段时间在能化中相对偏强，最底层的支撑来自供给端的持续收缩。在能化板块整体跟随原油波动的背景下，沥青自身库存缓冲垫极薄，任何成本端的边际上移都容易通过基差修复的路径传导至盘面，这是它涨幅领先于其他能化品种的重要结构性原因。后市来看，沥青的强势本质上是供给刚性收缩+低库存+原料风险三者叠加的结果，而非需求端出现了趋势性改善。重交、建筑及改性沥青开工率均低于历史均值，高价对下游拿货意愿的抑制真实存在。这意味着沥青短期内仍可能跟随原油和地缘情绪维持高位偏强震荡，但一旦原料到港出现边际改善、或11月排产如期兑现，当前建立在供给缺口之上的溢价或面临重新定价。
2. 入库峰值的恐慌情绪有所降温，苹果大幅反弹
华闻期货表示，市场对入库峰值的恐慌情绪有所降温，苹果期货价格先跌后涨，截至收盘苹果主力AP2701合约报5887元/吨，日涨363元/吨，涨幅6.57%。全国口径看，预计10月下旬新季苹果入库进度同比慢约一成左右。据一亩田网信息，农业农村部《2026年苹果产情调度简报》（2026年10月版），全国苹果冷库入库进度为68.3%，慢于2025年同期的75.1%；其中山东库容使用率62%，陕西71%，甘肃58%，反映农户普遍采取“分批入库、择机出货”策略。市场对入库峰值的恐慌情绪有所降温，因新季苹果入库进度慢于去年同期，阶段性缓解供应压力。叠加双11备货窗口开启，销区走货或边际改善。同时，经历前期持续下跌后，苹果贴近新季种植成本线，空头获利了结触发技术性回补。但新季丰产格局未变，中期供需宽松格局难改，反弹后或仍面临逢高沽压。
【重点关注】
1. 11月2日9:45，中国10月RatingDog制造业PMI；
2. 11月2日23:00，美国10月ISM制造业PMI；
3. 11月3日4:00，美国USDA油籽压榨月报；
4. 11月3日待定，美国2026年中期选举；
5. 11月4日23:30，美国至10月30日当周EIA原油库存；
6. 11月5日21:30，美国至10月31日当周初请失业金人数；
7. 11月5日21:30，USDA公布周度农产品出口销售报告；
8. 11月6日21:30，美国10月季调后非农就业人口及失业率；
9. 11月7日待定，中国10月官方外汇及黄金储备规模。
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