2026年10月29日操盘必读：影响外汇市场的利好与利空消息集锦

   隔夜美联储决议维持利率不变，但整体基调偏鹰，市场保留12月加息定价，美债收益率高位运行，美元指数维持偏强格局，非美货币分化震荡。今日市场重心聚焦美国核心PCE通胀数据，数据结果将直接重塑年末美联储利率预期，汇市多空博弈加剧，利好利空交织，以下为消息梳理。

   一、外汇市场利好消息

   1、油价持续走高，支撑商品货币。霍尔木兹海峡航运风险持续发酵，美原油站稳102美元上方，能源通胀预期升温，加拿大通胀粘性抬升，市场推迟加拿大央行降息预期，为加元提供底部支撑；铁矿石价格韧性尚可，阶段性托底澳元，限制商品货币下行空间。

   2、英国通胀数据反弹，降息预期延后。英国9月CPI回升，油价带动能源通胀上行，市场下调英央行年内降息概率，英镑获得基本面托底，在美元走强环境下抗跌性有所增强。

   3、日元干预预期持续升温。日本财务省多次口头警示日元快速贬值，市场警惕官方入市干预，每当美元兑日元逼近高位阻力，多头主动收敛，日元短线存在脉冲式反弹机会，约束美日上行空间。

   4、若今晚美国核心PCE通胀回落超预期，将直接利空美元。市场会下调12月加息概率，美债长端收益率下行，美欧、美日利差边际收窄，欧元、英镑、澳元等非美货币有望迎来一轮修复行情。

   二、外汇市场利空消息

   1、美联储偏鹰基调持续压制非美。鲍威尔明确油价上涨推升通胀风险，没有关闭12月加息大门，多名票委表态通胀顽固，不排除进一步收紧政策。美国经济、就业数据韧性较强，支撑高利率维持更久，美债收益率高位运行，利多美元，利空多数非美货币。

   2、欧元区经济基本面疲软。欧元区制造业持续低迷，德国经济复苏乏力，法国财政赤字风险扰动欧债情绪。虽然油价抬升通胀推迟降息预期，但经济偏弱约束欧央行收紧空间，欧元缺少独立上涨催化，反弹多为技术性修复。

   3、澳洲经济数据走弱，澳联储加息预期完全消退。澳洲就业、零售数据不及预期，市场一致认为澳联储本轮加息周期已经结束，美澳利差持续走阔，澳元中长期承压，反弹空间受限。

   4、套息交易资金持续做多美元兑日元。日本央行加息节奏保守，很难快速追赶美国利率水平，美日利差高位格局短期难以扭转，套息资金底仓稳固，只要没有实质性干预落地，日元弱势格局难以根本逆转。

   三、今日重点关注事件

   晚间20:30美国9月核心PCE物价指数，这是美联储首选通胀指标，是今日汇市最大风向标；同步关注美国个人收入与支出数据；此外留意日本官员汇率表态、原油盘中波动。数据公布前后流动性收紧，跳空、快速扫损风险上升，短线交易务必降低仓位、严格设置止损。

   （亚汇网编辑：章天）

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