美股实时行情解读：道指涨0.35% 沃什提振市场对美联储10月按兵不动预期

   摘要

  

   美股开盘，道指涨0.35%，标普500指数涨0.1%，纳指跌0.23%。特斯拉（TSLA.O）涨1.6%，“会飞”的Roadster正式亮相。苹果（AAPL.O）涨1%，iPhone Duo开启预售即售罄。存储板块本周五天均低开，SK海力士（SKHY.O）跌3.8%，闪迪（SNDK.O）跌3.4%。

   个股行情

  

   1.西南资本（CSWC.US）Q2初步业绩超预期，净投资收入每股0.56-0.57美元。

  

   2.据用户反馈，亚马逊（AMZN.O）正在阻止马斯克旗下AI代理Grok Bots下单。

  

   3.法拉利（RACE.N）将于11月3日公布2026年第三季度财务业绩。

  

   4.高盛10月15日发布研报指出，微软（MSFT.O）2027财年第一财季（2026年第三季度）Azure云业务收入按固定汇率计算的增速，在上行情景下可能达到46%至47%，高于公司44%至45%的指引及市场约45%的一致预期。

  

   5.苹果（AAPL.O）首款折叠屏手机iPhone Duo国内正式开售仅一分钟，全型号库存迅速售空，多家线上平台已显示无货。

  

   6.谷歌（GOOG.O）母公司Alphabet旗下自动驾驶公司Waymo宣布进军加拿大，将在多伦多建设运营设施并创造就业岗位，目标是于2028年迎来首批乘客。

  

   7.礼来（LLY.N）表示，其口服减肥药Foundayo获得欧盟监管机构批准。

  

   个股重要消息

  

   1.沃什积极定调AI长期前景，市场维持10月按兵不动预期

  

   美联储主席凯文·沃什并未消除市场对美联储月底会议将维持利率不变的预期。沃什周五重申，美联储将实现物价稳定，并把9月加息描述为撤去“一部分宽松”。对于10月货币政策会议，他明确表示不会预判美联储货币资产路径，也不愿提前宣布年内剩余会议可能采取的行动，强调美联储每次决议都将结合产出、就业和通胀形成政策判断，而不是已经预设政策路径，并且重申他本人倾向于美联储不提供任何前瞻指引。与此同时，沃什在讲话中把AI视为其一生中最深远的经济变革，他同时强调，AI对需求侧的冲击将先于供给侧改善出现。沃什的讲话强化了前沿AI技术长期改变经济的判断，却没有给出10月暂停加息的承诺。对近日遭遇剧烈抛售且陷入回调轨迹全球半导体板块股票而言，积极之处在于他没有进一步强化近期加息预期，但美债收益率能否持续降温、近日遭重创抛售的AI算力主题股票乃至更广泛的半导体与科技相关板块能否展开反攻，仍取决于通胀、企业融资条件与AI盈利兑现能否同时改善。

  

   2.华尔街严阵以待贝森特再度出手：8月“国债扭转”余波未平，11月再融资公告或成下一爆点

  

   随着财政部准备在11月更新其债务管理计划，关键线索可能在周五浮出水面。交易员正在密切关注美国财政部周五向一级交易商发出的季度融资调查问卷，试图判断贝森特是否准备在11月公布的新一轮融资计划中减少长期美国国债供给或进一步扩大回购。市场之所以高度敏感，与财政部8月的一次意外行动有关。当时贝森特突然扩大旧券回购规模，在正常季度融资安排之外提高10年至30年期美债的回购额度。此举被市场称为“财政部扭转操作”，被广泛解读为试图缓解长期收益率上升带来的压力。

  

   3.“别跟AI对着干！”汇丰：债市风暴难挡股市冲高，AI主线仍偏建设性

  

   汇丰全球投资研究团队最新观点直言，投资者不应“与AI交易为敌”。该行认为，AI板块盈利动能强劲、变现路径进一步清晰，且估值经过调整后已不再昂贵，整体风险收益比仍具吸引力。汇丰策略师指出，AI仍是当前市场最难对抗的趋势之一。变现信号持续偏积极。与此同时，AI推理需求加速增长，推动主要超大规模云厂商云收入走强，GPU租赁价格亦保持坚挺。这意味着AI产业链正从“资本开支故事”向“收入兑现故事”切换，市场对算力投入回报的担忧有所缓解。近期债市抛售推高收益率，通常会对高估值成长股形成压力。然而，股市表现说明，AI主线的盈利支撑正在对冲利率上行的冲击。汇丰认为，只要AI变现持续验证、企业IT支出向AI倾斜、云与算力需求保持旺盛，AI驱动的股市上涨就仍有进一步潜力。

  

   4.美股“隐性熊市”藏着大机遇？ 高盛预言“三路买盘”蓄势回归

  

   华尔街知名金融研究机构The Kobeissi Letter最新发布的一份报告显示，美股市场基准指数仍在高位，但是估值已经“过冬”。在该机构看来，能源通胀与美债收益率、加息预期压低了市场愿意支付的估值；若这些压力缓和、盈利继续兑现，“七巨头”领衔的科技股就可能迎来强劲估值修复。高盛资金流向团队则提供另一条看涨线索：企业回购窗口重开、年末散户资金流入与选后外资买盘，可能为受到估值压缩的股票带来增量需求。两者共同指向的是，盈利能够持续强劲兑现的那些高质量科技型成长资产，有望同时获得资金回流与估值修复的推动。

  

   5.“巨型牛市”正在标普500指数内部酝酿？对冲基金大佬押注“其余493只股票”

  

   AI概念股近期持续承压，但对冲基金大佬托马斯·海斯认为，投资者可能忽略了美国股市正在发生的另一种变化：在标普500指数仍被少数大型科技股主导之际，指数内部更广泛的股票市场正在酝酿一轮强劲行情。Great Hill Capital创始人兼管理成员海斯预计，未来六个月，标普500指数成分股中除少数大型科技公司以外的“其余493只股票”（unmagnificent 493）可能成为市场上涨的主要推动力。海斯的判断建立在AI投资逻辑的变化之上：过去，投资者热衷于购买为AI基础设施建设提供芯片和算力的公司；但随着竞争加剧、供给增加，这些公司的高利润率可能难以持续。相比之下，能够利用AI提升生产率、扩大利润率的企业，或许才是下一阶段更值得关注的投资方向。

  

   经济数据

  

   美国9月工业产出月率改善至0.7%

  

   美国9月工业产出月率前值0.1%，公布值0.7%。工业生产（Industrial production index）是衡量制造业、矿业与公共事业的实质产出重要的经济指标，工作生产指数是反应一个国家经济周期变化的主要标志。为经济健康状况的领先指标，生产对商业周期的起伏反应迅速，并与消费者支出、就业等诸多行业关系密切。实际值大于预期值，利好美元。

  

   美股时间段值得关注的事件

  

   无。

  

   （亚汇网编辑：冰凡）

  

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