周五欧洲早盘时段，澳元/日元交叉盘在110.10附近交投于负值区域。由于日本全国消费者物价指数通胀率九个月来首次升至日本央行目标水平上方，日元兑澳元小幅走强，这支持了市场普遍预期的12月加息理由。
基本面分析
日本统计局周五公布，日本9月全国CPI同比上涨2.1%，高于8月的1.9%。此外，剔除波动较大的生鲜食品但包含燃料成本的核心CPI在9月同比上涨2.1%，而8月为上涨1.8%。该数据符合市场一致预期。
剔除生鲜食品和能源、且被日本央行密切关注、被视为衡量需求驱动型价格压力更佳指标的CPI，9月同比跃升2.4%，高于8月的2.0%。
路透调查的大多数经济学家预计，下周将维持利率不变，随后在12月的下一次会议上加息25个基点。
日本央行料维持1.25%不变，鹰派基调令下一次加息讨论持续
渣打银行分析师预计，日本央行将在10月29-30日会议上“维持政策利率在1.25%不变，此前9月已加息25个基点”，但强调其立场仍远未达到中性。他们写道：“我们预计政策制定者将保持明显的鹰派基调”，并指出“讨论正越来越从日本央行是否会再次加息，转向下一次加息何时发生。”在他们看来，“虽然12月现在已成为一个有可能的会议，但我们仍将2027年1月视为下一次加息的基准情景。”与此同时，渣打银行认为，“日本央行有动力继续推进政策正常化，以支撑收益率差，并降低日元重新走弱的风险，尤其是在美联储恢复紧缩或维持限制性政策立场的时间长于预期的情况下。”
日本央行冰野良三指出人工智能带动的资本支出和通胀风险上升，日元前景转向更鹰派
日本央行的冰野良三在FXSSpeechtracker上的评分为8.2/10，恰好与历史平均水平一致，但随着潜在通胀接近2%的目标且预期持续上升，整体基调明显更偏鹰派。人工智能驱动的强劲需求提振资本支出和出口，再加上实际利率偏低以及银行放贷快速增长，凸显出宽松环境与讲话中强调的上行价格风险正日益不相符。
推迟政策调整可能引发通胀风险并损害经济的警告，强化了对更早恢复正常化的偏向，这在中期内对日元构成支撑。强调通过适当的货币政策实现稳定物价将提升日本的可持续增长，表明日本央行未来可能容忍更紧缩的政策设置，尽管短期举措仍将取决于数据。
技术分析：澳元/日元
在日线图上，澳元/日元维持短期看跌偏向，因为现货价格仍位于布林带中轨下方，并且远低于100日简单移动平均线。布林带上轨进一步增加了上方供应，表明在挑战由100日简单移动平均线所代表的中期趋势线之前，反弹可能会受限。14日相对强弱指数（RSI）位于45.43，略低于中性水平，暗示看涨动能疲弱，并强化了这样一种印象：这只是更大下行阶段中的一次修正性反弹，而非趋势反转。
下行方面，初步支撑位出现在布林带下轨附近的109.20，随后是10月15日低点108.64。若果断跌破这一底部，将为进一步下探2月13日低点107.69打开空间。
上行方面，直接阻力位位于111.00-111.10区域，代表心理关口和布林带上轨。日收盘若站上后者，可能为进一步上探100日简单移动平均线112.05铺平道路，进而指向6月16日高点113.55，随后是7月27日高点114.67。
（亚汇网编辑：林雪）
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